與ERP相比,CRM在功能上與行業(yè)的相關(guān)性更強,在CRM應(yīng)用軟件選型過程中,如何根據(jù)行業(yè)特點明確CRM系統(tǒng)的支撐重點?如何根據(jù)CRM系統(tǒng)的不同特點確定大的系統(tǒng)類型和選型方向?如何根據(jù)業(yè)務(wù)和管理要求把握CRM關(guān)鍵需求?這些都是CRM系統(tǒng)選型過程中非常重要而且必須明確的問題。 本文將對這些問題進行討論,希望對企業(yè)CRM系統(tǒng)選型有所幫助。 行業(yè)特點及CRM支撐重點分析 表1 行業(yè)特點與其對應(yīng)的市場、銷售和服務(wù)管理重點分析
從以上簡單的分析過程我們可以看出由于企業(yè)所處行業(yè)特點的不同,導致在市場、銷售和服務(wù)方面對CRM主要功能需求差別非常大。企業(yè)在實際選型過程中,還需要對行業(yè)再進行細分分析,比如在快速消費品中,洗滌用品行業(yè)和牛奶乳業(yè)行業(yè)在客戶服務(wù)的主要需求等方面就有比較大的差別,這些都需要細致的分析。 本質(zhì)上,以上分析可以歸結(jié)為產(chǎn)品和客戶的復雜性和市場、銷售和服務(wù)過程的復雜性。這些復雜性的不同,需要CRM系統(tǒng)中對這些管理對象進行不同信息顆粒度的描述和業(yè)務(wù)邏輯來支撐。 [根據(jù)行業(yè)特點確定大的選型方向是非常重要的,否則要么難以滿足需求,要么功能過剩。] CRM產(chǎn)品類型與特點分析 CRM應(yīng)用對于企業(yè)而言越來越重要,因此在商業(yè)軟件系統(tǒng)中,很多軟件都號稱有CRM的管理功能,有的是獨立的CRM產(chǎn)品,有的是與其他軟件,比如OA、ERP集成的產(chǎn)品。這些CRM系統(tǒng)都有各自的特色,能滿足特定行業(yè)的需要,根據(jù)行業(yè)特點確定大的選型方向是非常重要的,否則要么難以滿足需求,要么功能過剩,而且應(yīng)用起來非常不方便。 從技術(shù)層面,用管理對象的“信息顆粒度”來進行不同CRM系統(tǒng)的區(qū)分是一個最重要的標準。所謂信息顆粒度是指對管理對象描述的細分程度,總體而言O(shè)A管理對象的顆粒度是文檔級,而ERP是字段級,也就是我們通常所說的非結(jié)構(gòu)化和結(jié)構(gòu)化。一般來說,管理對象量化的描述越容易,結(jié)構(gòu)化就越強,比如訂單,所有信息都可以進行字段級的描述,而對于合同,就很難進行字段級去描述。 從“信息顆粒度”角度來看,CRM是一個介于OA和ERP之間的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品,而不同的商業(yè)化CRM系統(tǒng)在這方面差別很大,總體上可分為: ◆ 文檔級的CRM 一般OA類產(chǎn)品中的CRM都是文檔級的;一些大型的CRM系統(tǒng),尤其是與ERP緊密集成的CRM系統(tǒng),比如Oracle、SAP是字段級;而一些中型的CRM系統(tǒng),比如Saleslogix、MicrosoftCRM、Kingdee、TurBOCRM等剛好介于二者之間。
以下以合同為例,來說明不同的CRM系統(tǒng)是如何管理一個合同的?如果是文檔級的CRM,合同就是一個附件,就是一張紙,無非是電子的,最多我們能抽出里面最基本的屬性來進行描述,比如簽約雙方,簽約日期,有效期等等,但是合同的條款呢?它對文檔級的CRM系統(tǒng)而言只是“一張紙”而已,是一個黑洞,計算機無法理解合同意味著什么。但是像Oracle和SAP這樣的CRM系統(tǒng),它是如何管理合同的?完全像訂單一樣,它通過非常多的字段,以及規(guī)則來描述這份合同,把合同的條款變成可執(zhí)行的規(guī)則和指令,這樣合同就變成了可執(zhí)行的“訂單”,就像訂單要發(fā)貨,要收款一樣,是有相應(yīng)的規(guī)則和流程來處理的,比如如果合同上有一個條款是:客戶收貨后3日內(nèi),廠家上門安裝。那在系統(tǒng)中就會根據(jù)客戶收貨的日期派出一個安裝服務(wù)的任務(wù)給相應(yīng)的人員,而不再是紙上的一句話而已了。 那有這個必要嗎?如果公司每天處理100個合同沒必要,如果是1000個合同,只有10個人負責合同跟進這件事情,就有必要了;如果不是這樣的合同,而是一個咨詢服務(wù)的合同,可能也沒必要了。這就是說首先要考慮業(yè)務(wù)的特點和管理本身是否需要這樣的管理精細程度,然后再考慮IT系統(tǒng)的顆粒度是否需要與之匹配。 回到信息顆粒度的概念上來,OA中的合同顆粒度本質(zhì)上就是文檔,而像Oracle這樣的系統(tǒng),合同不是文檔,而是對象,通過無數(shù)字段信息和規(guī)則描述的對象,顆粒度是字段級的。有了字段的描述,意味著后面有一堆的業(yè)務(wù)邏輯來支撐這個合同的自動化運行,這是二者最本質(zhì)的區(qū)別。 根據(jù)行業(yè)特點,結(jié)合不同CRM系統(tǒng)信息顆粒度的概念就能確定大的選型方向,比如對于咨詢服務(wù)業(yè),選擇文檔級的CRM系統(tǒng)是適合的;對于大型裝備行業(yè)必須選擇字段級的CRM系統(tǒng);而對快消品行業(yè),可以選擇介于兩者之間的系統(tǒng)。 [很多時候,復雜的功能描述,讓我們在選擇系統(tǒng)時,失去了對關(guān)鍵需求的判斷力。] CRM系統(tǒng)選型關(guān)鍵判斷點分析 如何根據(jù)業(yè)務(wù)和管理需求選擇CRM系統(tǒng),在很多文章中都有過相關(guān)的描述,一般我們都會整理成一份復雜的功能需求文件,問題是我們拿著這份需求文件卻未必能選出適合的系統(tǒng),很主要的原因在于這些復雜的功能描述,讓我們在選擇系統(tǒng)時,失去了對關(guān)鍵需求的判斷力。 一般而言,我認為從以下三個方面來進行選型判斷不會出大的偏差: ◆ 結(jié)合行業(yè)特點,分析在業(yè)務(wù)和管理上的精細程度,結(jié)合系統(tǒng)信息顆粒度,總體判斷是否可支撐企業(yè)需要。信息顆粒度的概念前面已經(jīng)解釋過,判斷CRM信息顆粒度一個很簡單的標準是看系統(tǒng)中定義了多少業(yè)務(wù)對象,每個業(yè)務(wù)對象有多少個字段進行描述?傮w而言,系統(tǒng)定義的業(yè)務(wù)對象越多,每個業(yè)務(wù)對象定義的字段越多,系統(tǒng)的顆粒度越小,越能適合業(yè)務(wù)和管理精細程度高的需求。有經(jīng)驗的選型人員,看看系統(tǒng)的幾個主要信息錄入界面就能進行判斷了。 ◆ 根據(jù)信息顆粒度的描述,看系統(tǒng)中相關(guān)的關(guān)聯(lián)應(yīng)用是否通過系統(tǒng)邏輯實現(xiàn)并滿足需求。從錄入界面看到信息顆粒度還僅僅是信息的記錄,并不意味著在系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯中已經(jīng)對這些信息進行了處理,因此需要對這些信息關(guān)聯(lián)應(yīng)用點進行分析,結(jié)合業(yè)務(wù)和管理需求判斷是否滿足。比如在前面提到的客戶行業(yè)劃分,有的系統(tǒng)也能進行多個維度行業(yè)的記錄,但是不能在市場活動、客戶分析等應(yīng)用時與所定義的多維度行業(yè)產(chǎn)生關(guān)聯(lián),這樣的系統(tǒng)就只是記錄,而未變成系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯,因此未必是滿足需要的。 ◆ 對關(guān)鍵需求,準備DEMO數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)流程和功能點的考查。這是最實用的選型方法,對應(yīng)關(guān)鍵的需求,一定要準備相應(yīng)的DEMO數(shù)據(jù)模擬企業(yè)實際的業(yè)務(wù)流程和功能應(yīng)用點,然后請供應(yīng)商按DEMO數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)演示,這樣可以進行非常直觀有效的判斷。 當然,系統(tǒng)選型是一件復雜的事情,除了考慮行業(yè)特點、企業(yè)規(guī)模、還需要考慮企業(yè)實際管理需要和所能應(yīng)用到的水平來綜合判斷,從功能需求層面上,各種需求可用模型圖1來表示。 圖1 企業(yè)軟件系統(tǒng)應(yīng)用水平分析 如果用一個數(shù)量化的概念來表達的話,假定行業(yè)內(nèi)最好的軟件是100分,企業(yè)做到極致對系統(tǒng)的需求可能是80分,當然也可能沒有一個軟件能滿足企業(yè)所有的需求,但從整體上,一個企業(yè)的主體需求一定在行業(yè)內(nèi)最好的軟件標桿之下。而當前的業(yè)務(wù)和管理水平一般到不了極致,假設(shè)是60分,那選擇的軟件70-75分一定是合適的,高于當前需求,而不要高得太多,最終的實施水平是一個區(qū)間,這取決于實施商的能力和企業(yè)的能力,可能會低于企業(yè)當前業(yè)務(wù)和管理水平,也可能使系統(tǒng)超水平發(fā)揮,而企業(yè)最終的應(yīng)用水平一般就在這個區(qū)間里游動了。這個模型看起來很理論化,操作時需要考慮很多的因素,但是非常有價值的判斷標準。 CRM系統(tǒng)選型是一項實踐性很強的工作。AMT甲方咨詢業(yè)務(wù)組認為,對于企業(yè),在進行CRM系統(tǒng)選型時最好能掌握一些基本的原則,并在有經(jīng)驗顧問的幫助下進行。而對行業(yè)特點和系統(tǒng)類型的把握是企業(yè)正確選型的基礎(chǔ),需要予以特別關(guān)注和深刻理解。 理性的看來,這幾年,以客戶為中心的CRM軟件的應(yīng)用之所以發(fā)展平穩(wěn),說到底還是企業(yè)在當今的市場環(huán)境下開始重視對自己的客戶關(guān)系維護。一方面要求鎖定的客戶能為企業(yè)創(chuàng)造利潤、為客戶創(chuàng)造價值;另一方面,還要通過良好的關(guān)系維系來保有雙方的持續(xù)利益。這種客戶的價值和企業(yè)為客戶提供的價值需求趨于統(tǒng)一的勢態(tài),倒是給CRM大行其道帶來了不少契機。 然而,各種不同的企業(yè)對客戶管理的需求卻是不一樣的。對于有些企業(yè),客戶的關(guān)系就是他們的生命線,而另一些企業(yè)卻看起來沒有那么"嚴重"; 有些企業(yè)更加關(guān)注的是客戶決策層的關(guān)系,而有些企業(yè)則更關(guān)注最終的消費者……企業(yè)處在紛繁復雜的需求當中,是否也會深陷CRM軟件選型的迷途中而難具慧眼◆ AMT咨詢認為,雖然不同類型企業(yè)客戶管理的需求不同,但是通過對其產(chǎn)品特性和客戶購買決策的分析,可以將不同企業(yè)歸納為四類典型的業(yè)務(wù)運作模式。通過分析不同業(yè)務(wù)運作模式下的企業(yè)CRM需求特點,可以幫助企業(yè)更加理性地駕馭軟件選型。 埃森哲研究的業(yè)務(wù)模式認為,標準的業(yè)務(wù)模式實際包括三個部分:價值的來源(即客戶)、提供的價值(即產(chǎn)品)、提供價值的方式(如何提供)。明確自己的客戶和產(chǎn)品是企業(yè)開展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),這是不言而喻的。而提供價值的方式,除了我們一般所提供的渠道、業(yè)務(wù)人員等,還有什么呢?IT系統(tǒng)同樣是提供價值方式的犀利工具,CRM軟件系統(tǒng)的應(yīng)用則從市場、銷售和服務(wù)三個方面支撐企業(yè)的價值提供。
如何分析企業(yè)運作模式? 從業(yè)務(wù)模式來看,價值來源和提供的價值將決定一個企業(yè)的運作,企業(yè)存在的目的就是發(fā)現(xiàn)并滿足客戶某種需求,而企業(yè)所提供的價值即產(chǎn)品(可能是有形產(chǎn)品,也有可能是無形產(chǎn)品)則應(yīng)該能反應(yīng)并滿足客戶的這個需求。 所以,分析企業(yè)的業(yè)務(wù)模式,可以從企業(yè)的價值來源和價值供給即客戶和產(chǎn)品兩個方面來看,根據(jù)產(chǎn)品特性(征)的復雜度和客戶購買決策的復雜度,可以將各種不同的企業(yè)分成幾大類的業(yè)務(wù)運作模式。 購買決策一般是指客戶購買時所做的決定,這里的客戶是指產(chǎn)品的購買者,而真正消費產(chǎn)品的可能是使用者或消費者。決策可能客戶自己就可以做出,也有可能需要客戶、使用者、消費者等一起做出。 界定四類企業(yè)運作模式 根據(jù)產(chǎn)品特性的復雜性和客戶購買決策的復雜性,我們可以把所有的企業(yè)運作劃分為四種業(yè)務(wù)模式(如圖1所示),即消費品運作、工業(yè)品運作、項目型運作、大客戶運作。在此首先簡單界定以下這四類企業(yè): (1)消費品一般是指消費者日常所大量重復購買、使用的產(chǎn)品,如日化用品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)藥類產(chǎn)品;比較典型的有快速消費品、制藥、保健品、家電等行業(yè); (2)工業(yè)品一般是指產(chǎn)品特征比較復雜、產(chǎn)品的價值比較大,如計算機的服務(wù)器、汽車等;典型的有汽車、電子電器、機電設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、工程材料、儀器儀表、辦公設(shè)備與家具等行業(yè); (3)項目型一般是指產(chǎn)品的無形特征對產(chǎn)品的價值影響特別大、客戶購買決策復雜,如建筑項目、咨詢服務(wù)等;典型的有專業(yè)設(shè)備供應(yīng)商、專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商、承接加工定制商、生產(chǎn)線設(shè)備、顧問公司、系統(tǒng)集成、工程項目服務(wù)商等行業(yè); (4)大客戶一般是指企業(yè)的客戶非常廣泛,但主要的盈利點來源于少量交易量大的客戶,如銀行、電信等;典型的有電信、電力、銀行、保險、證券、酒店等行業(yè)。
◆ 字段級的CRM
◆ 介于兩者之間的CRM